Mes dossiers · Chargement…
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Volet social
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Suivi PA · —
Sage : non connecté
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Tous les dossiers (exclus compris) avec l'état de leur mandat. Le statut PA ne se renseigne que pour les mandats signés ; la récupération automatique depuis la Plateforme Agréée Sage sera activée une fois la méthode de connexion configurée.
Suivi SIRET · —
Sage : non connecté
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Collecte, pour chaque client Sage, le SIRET et les infos de la page Aperçu + les données Facturation électronique (avec capture). Nécessite d'être connecté à Sage (onglet Suivi PA). Le SIRET permettra un rapprochement fiable des dossiers.
📤 Envois adresse FE · —
Sélectionnez jusqu'à 10 dossiers éligibles (mandat signé + inscrit à la PA), puis cliquez ➡️ Envoyer. Envoi de l’e-mail de l’adresse de facturation électronique (capture).
📋 À envoyer
0/10 sélectionné(s)
⏳ En cours
✅ Envoyés
🔑 Envois accès Sage · —
Sélectionnez jusqu'à 10 dossiers éligibles (mandat signé + inscrit à la PA), puis cliquez ➡️ Envoyer. Invitation du client à l’espace Sage (application « Active »). Si coché, l’expert-comptable est mis en COPIE — le compte reste créé avec l’e-mail du client.
📋 À envoyer
0/10 sélectionné(s)
⏳ En cours
✅ Invités
🗂 Dossiers · —
Dossiers dont l’application Sage Active est activée (collecte Sage). Le bouton Ouvrir Sage Active ouvre directement la société dans Sage Active, dans un nouvel onglet.
DossierSociété dans SageSIRENApplicationsSage Active
📊 Campagne PA · —
Accès Sage activés par les clients
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Avancement de la campagne

Chaque barre compte les dossiers arrivés à l'étape, sur l'ensemble des dossiers suivis.

Voir en tableau

À traiter

Derniers traitements Sage

🧾 Statut accès Sage · —
Statut réel lu sur Sage (liste globale du cabinet « Clients invités »). Accepté = le client a activé son accès ; En attente = invitation envoyée, pas encore acceptée.
✅ Clients activés par dossier (accès accepté · inscrits PA Sage)
Dossier Client activé Rôle Application Entreprise Dernier accès
⏳ Dossiers avec invitation en attente
Administration · Gestion du cabinet

Sauvegarde des données

Snapshot chiffré de la base + PDF scellés. Une sauvegarde automatique tourne chaque nuit ; vous pouvez aussi en lancer une et la télécharger ici.

Sauvegarde externe (hors-site)

Choisissez un ou plusieurs modes — une destination par ligne. Sans destination, la sauvegarde reste sur le serveur (même disque que l'app).

  • Disque / partage monté : /mnt/nas/cabinet/
  • Serveur distant SSH (par clé) : user@hote:/chemin/backups/
  • Cloud via rclone (Drive, S3, Dropbox…) : rclone:monremote:cabinet
  • Téléchargement manuel : aucun réglage — utilisez la liste ci-dessous.

Sauvegardes disponibles

ArchiveTailleDate
IdentifiantRôleCréé leActions
Propriétaires
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SIREN Nom du dossier Forme juridique Gérant Statut Créé le
Catégories
Logs dossiers
100 derniers événements
URSSAF
Accès Cabinet
Accès Client
Tâches scrape
⏱ Planification
🏢 Compte Tiers Mandaté Cabinet

Identifiants du cabinet pour l'accès tiers mandaté URSSAF (urssaf.fr)

🔄 Synchronisation URSSAF

Connexion au compte tiers mandaté — récupère la liste des dossiers couverts et met à jour le statut dans la base.

Filtres
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Société dans Sage Dossier du cabinet Rapprochement Législ. État Sage Active

Durée de session

Durée de validité du jeton de connexion. Les sessions en cours ne sont pas affectées.

Couleur de l'interface

Couleur de la barre latérale et de l'en-tête. Appliquée pour tous les utilisateurs.

Couleur du texte du menu
Taille du texte du menu
Couleur de surbrillance
Style de surbrillance

⚠ Zone dangereuse — Réinitialiser les données

Supprime tous les dossiers, mandats, événements, l'historique/journal, les e-mails journalisés et les PDF. Conserve les utilisateurs et les réglages (identité cabinet, SMTP, etc.). Une sauvegarde automatique est faite juste avant. Action irréversible — à utiliser avant un import frais.